周四，深沪股指在当天多个利空消息影响下低开低走，大幅杀跌。上证指数当天下跌69.90点，跌幅达2.78%，将周三的反弹大阳线实体完全吞没。其中沪市房地产指数跌幅4.17%，位列当天各行业跌幅榜首，许多一线房地产个股跌幅巨大，且技术上向下破位明显，如

  从资金流向来看，昨日深沪两市净流出资金206.6亿元，房地产板块资金净流出14.4亿元，其中主力资金净流出5.28亿元。两市净流出资金排行榜上，万科A(000002)净流出资金达3.51亿元，位于榜首，保利地产(600048)净流出资金1.69亿元，位于第6。近5个交易日以来，房地产板块共有4天资金净流出，净流出总额达29.02亿元，其中主力资金净流出11.28亿元，仅有9月21日当天出现净流入，金额为2.79亿元，其中主力资金0.74亿元。

  房地产板块的下跌，是近期市场的一个重要现象，如9月19日当天，地产股指数大跌3.0%，较上证综指跌幅超出1.2个百分点，位居行业指数跌幅榜首。3天过后，再次“蝉联”跌幅榜首，且整个房地产板块指数的走势明显弱于大势。

  一是“金九”预期落空。房地产行业一向有“金九银十”的说法，但从目前来看，“金九”预期基本落空。今年的房地产市场，从信贷紧缩到“限购令”出台，以及管理层的频频表态，无不给出一种房地产紧缩的信号，在此种情况下，房地产的销售出现旺季不旺局面。从9月12日~18日的数据分析，35个城市中，有过半城市成交量环比仍呈现下跌趋势。价格这一块，多数城市保持稳定，大部分城市房价停涨，部分一线城市在价格这一块则呈现某些特定的程度的下降，其中环比下降前三位的为：上海下降7.84%、深圳下降5.12%、北京下降4.72%。而在当前的“限购令”面前，一旦形成下跌预期，房价后市仍不容乐观，前期形成的房地产价格泡沫也有破灭的风险。

  二是资金面仍然紧张。今年以来，针对房地产市场的调控不断加大，银根越收越紧，使得整个行业资金紧张，部分企业甚至存在资金链断裂的危险。周四房地产股价的恐慌性下跌，在某一些程度上还与当天的一则传闻有关。据报道，传闻银监会要求信托公司对在香港上市的绿城中国(03900HK)的房地产信托业务展开调查，但绿城称尚未收到通知。受此影响，绿城中国港股股价昨日收盘暴跌16.23%。若传闻属实，这将是银监会首次对特定房地产公司做信托业务调查，如果仅是个别信托内容出现问题，则影响不大。但由于银监会收紧对房地产信托的要求，房地产行业日后的融资必将更为困难。由于房地产企业普遍缺乏资金，著名评级机构穆迪预期未来12个月内地的房地产市场将持续降温。

  三是盘中恐慌气氛严重。由于“限购”和信贷紧缩对需求形成抑制，房地产投资增速回落，加上投资者逐渐形成的降价预期，导致近期房地产市场的不景气。房地产上市公司股票价格早已出现松动，在大盘的弱势下逐波下行，而周四则出现集中爆发。从万科A、首开股份、金地集团等多只个股走势来看，均创出近期新低，盘中恐慌性抛盘出现，加剧了房地产板块的下跌。

  展望后市，由于房地产板块整体向下的趋势已形成，短期内，市场可能会在这一趋势引领下继续下行探底，而在政策未出现大的松动之前，地产股向上的可能则仅有超跌反弹。但是从价值的角度，那些销售增长确定、业绩增长确定的好公司也会在恐慌的氛围中被错杀，从而为这类优质企业来提供较好的买入机会。我们提议关注诸如万科、首开股份、保利地产等行业龙头的走势。

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